Presentamos ejemplos de software de portal para clientes, los cuales ayudan a agilizar la comunicación mientras que ofrecen una opción segura para compartir archivos, de modo que se pueda transmitir información clave de un lado a otro.

Este tipo de portales son pasarelas digitales seguras entre dos puntos, ya sea un proveedor y su cliente que comparten la red, los archivos y otros datos necesarios de una organización.

Por ejemplo, se podría poner el caso de un cliente que se en contacto con su compañía de seguros con una interfaz de mensajería segura, en la que se pueden cargar de forma segura copias de registros médicos o reclamaciones y enviarlas para su revisión en línea.

Beneficios de un software de portal para clientes

Se puede acceder a los portales de clientes en una computadora y una aplicación móvil considerando los siguientes beneficios:

• Existe un espacio de almacenamiento seguro que les permite enviar documentos.
• No es necesario que los clientes se comuniquen con la empresa para acceder a información segura, el software del portal del cliente puede automatizar el proceso.
• La comunicación es flexible y seguras al mismo tiempo que facilita el trabajo.
• Generalmente permite mayores tamaños de archivos y mayor seguridad que el correo electrónico.

A continuación, veremos algunas opciones de software de portal de clientes disponibles en la actualidad y las claves para instalar la herramienta en WordPress.

SuiteDash

Esta herramienta se basa en la idea de combinar herramientas (incluido el software del portal del cliente, el software de gestión de relaciones con el cliente y la funcionalidad de programación de citas) en un panel para lograr eficiencia.

Cuenta con un diseñador de sitios intuitivo de arrastrar y soltar, con lo que se hace fácil su uso, tiene la capacidad de crear un portal de cliente personalizado que permita el intercambio seguro de información y pago de facturas.

Sin embargo, si se utiliza un software CRM, una función de reserva de citas u otra herramienta de este tipo, es probable que no pueda integrarse con esta, aunque es compatible con Google Calendar, Zapier, Quickbooks, Stripe, PayPal y Authorize.net.

SuiteDash ofrece una prueba gratuita de 14 días, después de la prueba, se ofrece un plan básico, responde tanto en computadoras de escritorio como en tabletas, lo que agrega conveniencia adicional.

Onehub

Esta herramienta utiliza almacenamiento y uso compartido en la nube, se pueden personalizar los portales de clientes con los colores y el logotipo de la marca para una experiencia fluida. Entre las características clave del software del portal del cliente de Onehub se encuentran:

• Formularios de inicio de sesión integrados, que permiten a colaboradores comerciales iniciar sesión desde una página.
• Personalizar el panel de usuario con acceso a enlaces útiles con un mensaje de bienvenida y aspectos destacados de la actividad reciente.
• Si un cliente detiene su contrato se puede poner en modo hibernación. Esto guarda la cuenta y su información, se puede restaurar en cualquier momento.

Tiene integraciones con Google Drive y Microsoft, por lo que la colaboración básica es fácil de lograr, aunque acostumbrarse a la herramienta en sí requiere una curva de aprendizaje.

Monday

Esta herramienta fue diseñada para el trabajo en equipo, es ideal para empresas que requieren una comunicación frecuente y continua con los clientes para el trabajo de gestión de proyectos colaborativos.

Tiene la capacidad de crear «Proyectos» e invitar a miembros específicos del equipo, así como incluir a clientes externos. También tiene la función de rastrear proyectos, opción de solicitar cambios, administración de recursos y más.

Cuenta con integraciones, incluidas herramientas de comunicación como Zoom, Slack, Zendesk y Salesforce. También puede sincronizarse con el correo electrónico, anuncios de Facebook, Google, entre otros.

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