Ejemplos de software de portal para clientes

Presentamos ejemplos de software de portal para clientes, los cuales ayudan a agilizar la comunicaci贸n mientras que ofrecen una opci贸n segura para compartir archivos, de modo que se pueda transmitir informaci贸n clave de un lado a otro.

Este tipo de portales son pasarelas digitales seguras entre dos puntos, ya sea un proveedor y su cliente que comparten la red, los archivos y otros datos necesarios de una organizaci贸n.

Por ejemplo, se podr铆a poner el caso de un cliente que se en contacto con su compa帽铆a de seguros con una interfaz de mensajer铆a segura, en la que se pueden cargar de forma segura copias de registros m茅dicos o reclamaciones y enviarlas para su revisi贸n en l铆nea.

Beneficios de un software de portal para clientes

Se puede acceder a los portales de clientes en una computadora y una aplicaci贸n m贸vil considerando los siguientes beneficios:

  • Existe un espacio de almacenamiento seguro que les permite enviar documentos.
  • No es necesario que los clientes se comuniquen con la empresa para acceder a informaci贸n segura, el software del portal del cliente puede automatizar el proceso.
  • La comunicaci贸n es flexible y seguras al mismo tiempo que facilita el trabajo.
  • Generalmente permite mayores tama帽os de archivos y mayor seguridad que el correo electr贸nico.

A continuaci贸n, veremos algunas opciones de software de portal de clientes disponibles en la actualidad y las claves para instalar la herramienta en WordPress.

SuiteDash

Esta herramienta se basa en la idea de combinar herramientas (incluido el software del portal del cliente, el software de gesti贸n de relaciones con el cliente y la funcionalidad de programaci贸n de citas) en un panel para lograr eficiencia.

Cuenta con un dise帽ador de sitios intuitivo de arrastrar y soltar, con lo que se hace f谩cil su uso, tiene la capacidad de crear un portal de cliente personalizado que permita el intercambio seguro de informaci贸n y pago de facturas.

Sin embargo, si se utiliza un software CRM, una funci贸n de reserva de citas u otra herramienta de este tipo, es probable que no pueda integrarse con esta, aunque es compatible con Google Calendar, Zapier, Quickbooks, Stripe, PayPal y Authorize.net.

SuiteDash ofrece una prueba gratuita de 14 d铆as, despu茅s de la prueba, se ofrece un plan b谩sico, responde tanto en computadoras de escritorio como en tabletas, lo que agrega conveniencia adicional.

suitedash
Herramienta Suitedash

Onehub

Esta herramienta utiliza almacenamiento y uso compartido en la nube, se pueden personalizar los portales de clientes con los colores y el logotipo de la marca para una experiencia fluida. Entre las caracter铆sticas clave del software del portal del cliente de Onehub se encuentran:

  • Formularios de inicio de sesi贸n integrados, que permiten a colaboradores comerciales iniciar sesi贸n desde una p谩gina.
  • Personalizar el panel de usuario con acceso a enlaces 煤tiles con un mensaje de bienvenida y aspectos destacados de la actividad reciente.
  • Si un cliente detiene su contrato se puede poner en modo hibernaci贸n. Esto guarda la cuenta y su informaci贸n, se puede restaurar en cualquier momento.

Tiene integraciones con Google Drive y Microsoft, por lo que la colaboraci贸n b谩sica es f谩cil de lograr, aunque acostumbrarse a la herramienta en s铆 requiere una curva de aprendizaje.

Onehub
Herramienta Onehub

Monday

Esta herramienta fue dise帽ada para el trabajo en equipo, es ideal para empresas que requieren una comunicaci贸n frecuente y continua con los clientes para el trabajo de gesti贸n de proyectos colaborativos.

Tiene la capacidad de crear “Proyectos” e invitar a miembros espec铆ficos del equipo, as铆 como incluir a clientes externos. Tambi茅n tiene la funci贸n de rastrear proyectos, opci贸n de solicitar cambios, administraci贸n de recursos y m谩s.

Cuenta con integraciones, incluidas herramientas de comunicaci贸n como Zoom, Slack, Zendesk y Salesforce. Tambi茅n puede sincronizarse con el correo electr贸nico, anuncios de Facebook, Google, entre otros.

Monday
Herramienta Monday

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